Este trabajo tiene como base temas relacionados con herramientas de planificación de recursos como el software de planificación de ventas y operaciones (S&OP) y la planificación de recursos empresariales (ERP) y Lean. En este contexto, la pregunta rectora es: ¿Cómo se pueden optimizar mejor los recursos humanos y materiales para ofrecer una operación con menos riesgos de seguridad, menos emisiones, menos susceptibilidad a las condiciones de fluctuación del mercado, rentabilidad y competitividad tanto para los operadores como para las empresas de servicios de petróleo y gas? El objetivo de este estudio fue revisar los métodos existentes para optimizar el uso de los recursos humanos y materiales en las empresas de servicios de petróleo y gas para evitar la indisponibilidad de los activos o sus fallas en el tiempo. Para ello, se adoptó como metodología la revisión bibliográfica y un ejemplo de empresa de servicios creado a través de otro artículo como caso de estudio. Como conclusión se presenta una propuesta de mejores prácticas y un proceso metódico que puede ser utilizado directamente en la planificación de recursos de otras industrias.