Consolidación de cadenas globales y desarrollo de clusters locales: el caso de la industria de maquinaria agrícola en Argentina

Abstract

La industria de maquinaria agrícola argentina tiene una larga trayectoria vinculada desde sus inicios al desarrollo de la agricultura pampeana argentina. En tanto, su localización, concentrada en las provincias de Santa Fe y Córdoba, se vincula a la zona de producción agrícola originaria del país, donde la demanda fue desde un principio cuantitativamente más importante y cualitativamente más dinámica. La tesis estudia está industria en está área específica desde una perspectiva histórico-estructural, distinguiendo entre firmas transnacionales de países "centrales" y empresas nacionales PyME, propias de un país periférico. De está forma respondemos los siguientes interrogantes, que son a su vez guía de la tesis: ¿cuál ha sido la configuración industrial de los distintos segmentos de producción? ¿Hasta qué punto las diversas trayectorias se traducen en dinámicas diferenciadas de vinculación en el territorio y en la acumulación de competencias endógenas por parte de las empresas? En definitiva, consideramos central el análisis de las diferentes formas de organizar la producción espacialmente, ya sean PyME nacionales o firmas transnacionales, y sus consecuencias a nivel económico, como así también, en la forma de estructurar el territorio.

Análisis del comercio exterior argentino de maquinaria agrícola, 2007-2021

“…También destacan como obstáculo la baja relación con las instituciones del entorno. Langard (2014) destaca que durante las últimas décadas las filiales de multinacionales radicadas en el país se especializaron en el ensamble de ciertos insumos de menor complejidad relativa -como sembradoras o pulverizadoras-, la producción de algunos componentes y la importación de otros, junto a dispositivos complejos. El autor estima que, mediante cambios en ciertas políticas, pueden lograrse mejores indicadores de comercio exterior, sobre todo con la situación post-2009.…”

“…Argentina posee amplia trayectoria en la producción de maquinaria agrícola (Langard, 2014;Lavarello et al, 2019;Bil, 2022) con períodos de retracción, por el efecto de políticas locales, como por reconfiguraciones del mercado mundial o por la rentabilidad del negocio agrícola a nivel internacional. En las últimas décadas, el sector experimentó cierta recuperación, con el regreso de algunas firmas internacionales y el crecimiento de las firmas locales.…”

definición de estándares en la Agricultura 4.0. La Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) e ISOBUS

“…Fuente: elaboración propia en base a AEF (2022) Asimismo, es importante distinguir la diferencia en cuanto al mayor peso de mercado que tienen las firmas de MA respecto de las firmas TIC que son miembros de AEF, las cuales representan un universo más atomizado e ingresos muy inferiores a los de las grandes firmas de la cadena de MA (Langard et al, 2022). Por su parte, la distribución por segmentos de los miembros de AEF fabricantes de MA, coincide también con su estructura de mercado (Langard et al, 2022;Vidosa et al, 2022). En este sentido, se observa que la gran mayoría de los fabricantes de MA miembros de AEF producen implementos (73,7%), mientras que el 19,3% corresponde a empresas multi-productos y apenas un 7% son especializadas en tractores (Gráficos 2a y 2b).…”

“…En este escenario, los grupos globales de la industria de maquinaria agrícola comienzan a desplegar diferentes estrategias para la incorporación de las nuevas capacidades tecnológicas (ETC, 2019). En particular, durante los últimos años, las firmas compiten y/o se alían por la centralización de los datos para diversificar servicios complementarios y garantizar la fidelización de sus clientes (Langard et al, 2022;Lavarello et al, 2019). A su vez, con la creciente combinación de tecnologías y elementos diferenciados, se profundiza la necesidad de implementar estándares de comunicación electrónica que garanticen la interconexión entre los nuevos dispositivos agrícolas (IoF2020, 2018Iglesias, 2015).…”

“…En consonancia con lo que plantea Teece (2018) respecto a la importancia que adquieren los estándares en la economía digital (superior a la que tenían en el "viejo mundo industrial"), observamos que intervenir en la definición del estándar parece ser una preocupación creciente en los grandes jugadores en el mercado de maquinaria agrícola e implementos. De hecho, algunas adquisiciones recientes dan cuenta de esta preocupación (Langard et al, 2022). En 2012 la empresa de maquinaria agrícola japonesa Kubota adquirió Kverneland, pionera en el desarrollo de ISOBUS, lo que les permitió a su vez ingresar en AEF.…”