The role of food in limiting migratory birds during the nonbreeding period is poorly understood, in part because of the complexities of quantifying food availability and diet. We tracked overwinter changes in the availability of arthropods and fruits, the primary winter foods of the Hermit Thrush {Catharus guttatus), a short-distance migrant. Fruit availability declined over the winter, and arthropod availability fiuctuated with changing temperature. Concurrently, using fecal samples and stable isotopes, we tracked relative food consumption. In fecal samples fruit declined from early to mid season and ô"C and ô'^N i.sotope signatures in blood became more enriched, consistent with a decline in fruit consumption and an increase in arthropod consumption. Larger-bodied birds, predominantly males, maintained territories in which the abundance of arthropods was higher, had a greater proportion of arthropods in their diet and less variation in ô"C (indicator of a stable diet) and fat loads over the winter. In contrast, smaller-bodied birds, primarily females, gained fat midwinter in response to unpredictable and lower-quality resources. These results are consistent with both a size-mediated form of dominance and sexual habitat segregation, such that smaller bodied birds, mainly females, may be behaviorally excluded from optimal territories. Future research should focus on the long-term consequences of food limitation in the nonbreeding season and size and sex-mediated dominance behavior on both the condition of birds within a season and on subsequent breeding success and survival.Resumen. El rol que tiene el alimento para limitar a las aves migratorias durante el periodo no reproductivo es poco conocido, en parte por las complejidades que significa cuantificar la disponibilidad de alimento y la dieta. Seguimos los cambios a lo largo del invierno de la disponibilidad de artrópodos y frutos, la principal fuente de alimentos de Catharus guttatus, un migrante de corta distancia. La disponibilidad de frutos disminuyó a lo largo del invierno y la disponibilidad de artrópodos fluctuó con los cambios en la temperatura. Paralelamente, usando muestras fecales e isótopos estables, seguimos el consumo relativo de alimentos. En las muestras fecales, los frutos disminuyeron desde inicios hacia mediados de la estación y las firmas de los isótopos ô"C y ô'^N en sangre aparecieron enriquecidas, lo que fue consistente con una disminución en el consumo de frutos y un aumento en el consumo de artrópodos. Las aves con cuerpo más grande, predominantemente los machos, mantuvieron territorios en los cuales la abundancia de artrópodos fue mayor, tuvieron una mayor proporción de artrópodos en sus dietas y presentaron una menor variación en ô"C (indicador de una dieta estable) y en las cargas de grasa a lo largo del invierno. En contraste, las aves con cuerpos más pequeños, principalmente las hembras, adquirieron grasa a mediados del invierno en respuesta a recursos impredecibles y de menor calidad. Estos resultados son consistentes con una forma...