AbstrakDalam dunia layanan jasa kesehatan yang kompetitif saat ini, banyak organisasi menghadapi perubahan yang cepat, termasuk Puskesmas. Oleh karena itu Puskesmas harus fokus pada perilaku kerja inovatif (KI) untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Penelitian ini menguji pengaruh kepemimpinan transformational dan iklim organisasi terhadap kinerja pegawai Puskesmas melalui perilaku kerja inovatif sebagai mediasi dengan mengambil Puskesmas di Pati Jawa Tengah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan sampel acak sederhana melalui elektronik terhadap populasi karyawan Puskesmas di Kabupaten Pati di Indonesia. Hasil kuesioner yang dikembalikan dan valid adalah 92 sampel. Pemrosesan data menggunakan metode SEM dengan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil peneliian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformational dan iklim organisasi memberikan efek positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Puskesmas, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi perilaku kerja inovatif. Perilaku kerja yang inovatif memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini mengusulkan sebuah model untuk membangun kinerja pegawai dalam lingkup Puskesmas melalui kepemimpinan transformational dan iklim organisasi dengan pembelajaran organisasi sebagai mediasi. Kata Kunci : Budaya organisasi, kepemimpinan, kinerja pegawai, perilaku kerja inovatif, Puskesmas Abstract Today's competitive world of health services, many organizations face rapid changes, including Puskesmas. Therefore the Puskesmas must focus on innovative work behavior (IWB) to gain a competitive advantage. This study examines the effect of transformational leadership and organizational climate on the performance of Puskesmas employees through innovative work behavior as mediation by taking Puskesmas in Pati, Central Java, Indonesia. Data collection was done by simple random sampling via electronic of the population of Puskesmas employees in Pati Regency in Indonesia. The returned and valid questionnaire results were 92 samples. Data processing using SEM method with SmartPLS 3.0 software. Data collection techniques using a questionnaire with a Likert scale. The results of the study indicate that transformational leadership and organizational climate have a positive and significant effect on the performance of Puskesmas employees, both directly and indirectly through mediating innovative work behavior. Innovative work behavior has a positive and significant effect on employee performance. This study proposes a model for building employee performance within the Puskesmas scope through transformational leadership and organizational climate with organizational learning as mediation.