An Investigation of Consumer Brand Choice Behavior Across Different Retail Formats

Abstract

There has been a blurring with respect to the retail formats because of competition and proliferation of different types of formats. In this research, we use a unique scanner panel dataset to investigate how brand choice behavior varies for the same consumer shopping for the same brand across different retail formats. We develop hypotheses pertaining to promotion sensitivity, price sensitivity, package size preference, and effects of demographic and shopping variables on consumer brand choice behavior and test them using a multi-format probit choice model that allows for the estimation of the cross-format differences with respect to the above. We find that consumers exhibit different promotion and price sensitivities in brand choice behavior between the mass merchandise format and supermarkets. Discussions and insights are provided.

The UK food retail ‘race for space’ and market saturation: a contemporary review

“…In addition, the retailers themselves can create additional customer demand through retail brand management, new format development and intelligent innovation, tailoring or curation of product offers -including targeted local ranging. Store choice dynamics can be considerably affected by (amongst other things) pricing and promotion strategy (Leszczyc et al, 2000); the nature of different customer shopping missions (Leszczyc et al, 2004;Reutterer and Teller, 2009); and by differences between retail formats (Wang et al, 2010). And, of course, identical retail offers may perform quite differently across space due to differences between their respective catchments, not least due to the characteristics of local customers.…”

Lealtad Comportamental al Establecimiento y Formato Comercial: Medición y Caracterización Geodemográfica.

“…El comercio minorista a nivel mundial ha venido evolucionando y renovándose rápidamente en los últimos años, reflejándose en una mayor agresividad competitiva, y en la progresiva diversificación de las formas comerciales en el mercado (Sirohi et al, 1998;Dawson y Sparks, 2010;Wang et al, 2010;Evans, 2011). Este fenómeno se viene manifestando en todos los sectores industriales, pero con mayor intensidad en los mercados minoristas de alimentación (Popkowski Leszczyc et al, 2000;Colla, 2004).…”

“…Con el objetivo de comprender mejor el comportamiento de los consumidores y su relación con las diferentes categorías de productos, en los últimos años se ha intensificado la estrategia adoptada por muchas cadenas minoristas consistente en el lanzamiento de diferentes formatos comerciales dentro de la misma cadena, incluso, disminuyendo los tamaños usuales de sus tiendas y ofreciendo surtidos que se solapan entre sus formatos (Anand y Sinha, 2009;Wang et al, 2010). Esta situación ha desvanecido la distinción tradicional entre formatos con respecto al surtido de productos, promoviendo aún más la posibilidad de que los consumidores alternen entre distintos formatos para realizar sus compras.…”

“…Esto se refleja en múltiples trabajos de investigación que han tratado de identificar las motivaciones, los beneficios buscados, y las características sociodemográficas de los clientes hacia distintos formatos comerciales (ej. LaBay y Comm, 1991; Bloch et al, 1994;Roy, 1994;Hernández et al, 1995; Kumar y Karande, 2000; Morganosky y Cude, 2000; Reynolds et al, 2002;Wang et al, 2010).…”

“…La existencia de una gran variedad de 'formatos o tipos comerciales' en la estructura de mercado minorista ha creado confusión y acentuado la dificultad a la hora de encontrar definiciones apropiadas para los mismos (Guy, 1998;Dawson, 2000). Más aún, la distinción tradicional de formatos con respecto al surtido se ha venido prácticamente perdiendo debido al crecimiento en los últimos años de la tendencia de lanzar diferentes formatos comerciales por la misma cadena o grupo empresarial minorista, ofreciendo en la mayoría de los casos surtidos traslapados en establecimientos de distintos formatos y más pequeños (Wang et al, 2010).…”