The hypoxia-intolerant rainbow trout (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) exhibits increased branchial ion permeability and Na + influx during acute exposure to moderate hypoxia (PO2 = 80 torr; 1 torr = 133.3224 Pa), manifesting the usual trade-off between gas exchange and electrolyte conservation. In contrast, the hypoxia-tolerant oscar (Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)) is unusual in exhibiting decreased branchial ion permeability to ions and Na + influx during acute exposure to severe hypoxia (PO2 = 10-20 torr). These different physiological approaches to the osmo-respiratory compromise correlate with rapid, oppositely directed changes in gill morphology. In oscar, pavement cells (PVCs) expanded, partially covering neighboring mitochondria-rich cells (MRCs), which were recessed and reduced in size. Those remaining open were transformed from "shallow-basin" to "deep-hole" forms with smaller openings, deeper apical crypts, and smaller numbers of subapical microvesicles, changes that were largely reversed during normoxic recovery. In contrast, moderate hypoxia caused outward bulging of MRCs in rainbow trout with increases in size, surface exposure, and number of subapical microvesicles, accompanied by PVC retraction. These changes were partially reversed during normoxic recovery. In both rainbow trout and oscar, hypoxia caused discharge of mucus from enlarged mucous cells (MCs). Rapid, divergent morphological changes play an important role in explaining two very different physiological approaches to the osmo-respiratory compromise.Résumé : La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) qui est intolérante à l'hypoxie montre une perméa-bilité branchiale accrue aux ions et un influx de Na + durant une exposition aiguë à une hypoxie modérée (PO 2 = 80 torr; 1 torr = 133.3224 Pa), ce qui représente le compromis habituel entre les échanges gazeux et la conservation des électrolytes. À l'opposé, l'oscar (Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)), qui est tolérant à l'hypoxie, réagit de façon inhabituelle par une diminution de la perméabilité des branchies aux ions et de l'influx de Na + durant une exposition aiguë à une hypoxie sévère (PO 2 = 10-20 torr). Il y a une corrélation entre ces approches physiologiques différentes au compromis osmo-respiratoire et les changements rapides de la morphologie des branchies dans des directions opposées. Chez l'oscar, les cellules pavimenteuses (PVC) prennent de l'expansion et couvrent partiellement les cellules riches en mitochondries (MRC) voisines qui se rétractent et rapetissent. Celles qui restent ouvertes se transforment d'une forme de « bassin évasé » à une de « dépression profonde » avec des ouvertures réduites, de cryptes apicales plus accentuées et un nombre restreint de microvésicules subapicales, des modifications qui en grande partie régressent durant le rétablissement de la normoxie. Au contraire, l'hypoxie modérée chez la truite arc-en-ciel cause un ballonnement des MRC vers l'extérieur et une augmentation de taille, de la surface d'exposition et du nom...