This study evaluated the unique and joint contributions of internal state language, externalizing behavior, and maternal talk about emotions to the prediction of toddlers' empathy-related responsiveness. The empathy-based guilt reactions of 47 toddlers (27 boys) were observed in response to distress that they thought they had caused. In addition, mothers reported on the children's internal state language, externalizing behavior, and empathy-based guilt. In a separate observation, the mothers discussed emotional expressions with their children, and the functional significance of their emotional discourse was considered. Results revealed that toddlers' internal state language ability was positively related to their attempts to comprehend another's affective state and to maternal reports of children's sympathy reactions. There was also an unexpected inverse relation between externalizing behavior and arousal level. In terms of the parent measures, maternal explanations of emotions were positively related to children's attempts to comprehend another's affective state, whereas mothers' directives for children to label emotions were positively related to children's expressed emotional concern for others. The implications of these findings for understanding empathy and guilt development in young children are discussed.RESUMEN: Este estudio evaluó las poco usuales y conjuntas contribuciones que el estado interno del lenguaje, la forma de externalizar la conducta, y los comentarios maternos acerca de las emociones tienen sobre la predicción de la sensibilidad que se relaciona con la empatía en los infantes. Las reacciones de culpa, de 47 infantes (27 varones), basadas en la empatía, fueron observadas como respuesta a la angustia que ellos creían que habían causado. Adicionalmente, las madres reportaron acerca del estado interno del lenguaje de los niños, su forma de externalizar la conducta, y la culpa con base en la empatía. En una observación separada, las madres discutieron las expresiones emocionales con sus hijos y se tomó en consideración el significado práctico de sus expresiones dircursivas emocionales. Los resultados revelaron que la habilidad de los infantes en cuanto al estado interno del lenguaje estaba positivamente relacionada con sus intentos de comprender el estado afectivo de la otra persona, así como con los reportes maternos sobre las reacciones de simpatía de los niños. También se dio una inesperada e inversa relación entre la forma de externalizar la conducta y el nivel de despertar. En términos de las medidas maternas, las explicaciones de la madre sobre las emociones fueron positivamente relacionadas con los intentos del niño de comprender el estado afectivo de la otra persona, mientras que las órdenes de las madres a sus hijos para identificar las emociones fueron positivamente relacionadas con la preocupación emocional I gratefully acknowledge the parents and children who participated in this research. I thank Kimberly Estep, Dawn Jones, and Michele Mason for their assistance with data c...